柴琳-华夏债券c

2021-07-22 11:13来源:[db:来源]

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光伏概念股22日盘中大幅上涨。截至发稿时,中来股份和天能重工涨20%,东方电采暖涨超16%,中力集团、宝信科技、首钢股份、应时股份、亿景光电、宜华股份等涨停。

消息中,7月20日,工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》号正式文件,对光伏压延玻璃产能置换实施差异化政策。具体内容如下:(1)光伏压延玻璃项目可不制定产能置换计划,但需建立产能风险预警机制并通过相关听证会;(2)光伏压延玻璃项目建成投产后,企业履行不生产建筑玻璃的承诺;(3)明确省级工业和信息化主管部门为听证主体。

开源证券指出,本次《实施办法》于2020年12月16日正式落地,并于2020年10月21日取消了新增光伏玻璃项目的产能置换要求。光伏压延玻璃产能置换差别化政策的实施,直接解决了光伏玻璃产能的结构性短缺,推动了“碳中和、碳达峰”背景下光伏产业的高质量发展。听证会的设置和澄清,可以有效避免光伏压延玻璃产能的过度扩张,促进光伏玻璃行业的健康发展。

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2020年12月16日,工信部就《实施办法(修订稿)》发文征求意见。修订草案明确光伏玻璃项目不得制定产能置换计划,并对光伏玻璃产能扩张的限制进行了释放。很多光伏玻璃厂商在政策利好的背景下,都有比较大规模的扩张计划。据卓创统计,2021年上半年,国内新点燃超白压延玻璃5860t/d,较2020年底增长20%。产能的逐步投入将有助于产业惠及下游。由于2021年上半年硅料价格持续上涨,组件开工率较低,对光伏玻璃需求产生负面影响。受玻璃产能扩张影响,光伏玻璃价格大幅下降。截至7月14日,3.2毫米镀膜光伏玻璃和2.0毫米镀膜光伏玻璃价格分别为22元/平方米和18元/平方米,较年初分别下降48.8%和48.6%。光伏玻璃价格下跌有助于龙头维持市场地位,同时也会抬高行业壁垒,阻止新玩家进入。预计2021年下半年,在组件开工率上升、光伏新增装机加速增长的背景下,光伏玻璃价格有望在第四季度稳中有升。

开源证券认为,在双碳目标、光伏平价、BIPV市场快速崛起的趋势下,未来全球光伏装机空间将持续打开,将带动光伏玻璃需求增长。光伏压延玻璃产能置换限额的放开,将支撑光伏装机快速增长背景下的光伏玻璃供应,有利于保障光伏产业长期有序发展。长期来看,我们将继续看好以光伏为代表的清洁能源的发展前景。光伏行业仍是投资主线:(1)推荐龙基、通威、阳光动力等龙头企业,市场份额和竞争力持续提升;(2)电池技术迭代带来效率提升,促进设备侧投资机会。捷佳伟创、麦威、金晨股份受益;(3)图案清晰的胶膜链接、钻石线、玻璃链接值得关注,福斯特、美昌、福莱特受益。

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